Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 832

Специалист по финансовому консультированию

Описание:

Специалист по финансовому консультированию подбирает финансовые продукты и услуги на основании потребностей и запросов клиента, консультирует клиента как по финансовым продуктам, так и по процедурам сделок с поставщиком финансовой услуги. При необходимости по запросу клиента специалист разрабатывает персональный финансовый план, включающий анализ и оценку текущей финансовой ситуации, определение ближайших и долгосрочных финансовых целей, составление рекомендаций по инвестиционному, кредитному портфелям, пенсионному плану, способам страховой защиты.

Специалист по финансовому консультированию должен владеть актуальной и достоверной информацией о текущей ситуации на финансовых рынках, знать номенклатуру банковских, страховых и инвестиционных услуг своей организации, сферы деятельности.

Требования к образованию и опыту работы:
Высшее образование (бакалавриат, магистратура).
Код по Общероссийскому классификатору занятий:
2412 Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
Код и наименование профессионального стандарта:
08.008 Специалист по финансовому консультированию
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов:
20331 Брокер (финансовый)